CRM dokumentacija
Search…
Susiję Kontaktai
Susiję kontaktai gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Sąsajos tarp kontaktų gali būti įvairios: pavyzdžiui, giminystės arba verslo ryšiai.
Susijusių kontaktų nauda
Susijusių kontaktų nauda atsiskleidžia įvykių sraute. Juk neretai pasitaiko, kad dirbama daugiau nei su vienu kontaktu prie vieno ar kelių NT objektų. Sujungti kontaktus ypač naudinga, jei jūsų klientas yra įmonė ir tenka dirbti su keliais tos įmonės atstovais vienu metu. Arba jei NT objekto pirkimo klausimais bendraujate su abiem sutuoktiniais. Susiję kontaktai gali būti ir kitų sričių profesionalai, su kuriais dirbate: notarai, antstoliai, architektai ir t. t.
Pritaikymas praktikoje
Įsivaizduokite, kad dirbate su įmone „Pavyzdinė valda“, kuri valdo komercinės paskirties patalpas. Šios įmonės atstovai yra Barbora ir Jogaila. Sistemoje kaip kontaktus įsivedate Barborą, Jogailą ir pačią įmonę „Pavyzdinė valda“. Visus šiuos kontaktus susiejate tarpusavyje. Tuomet nuėję į kontakto „Pavyzdinė valda“ puslapį galėtumėte įvykių sraute matyti viską, kas susiję su įmonės valdomu NT turtu ir tiksliai žinotumėte, kuriais klausimais bendravote su Barbora, o kuriais su Jogaila. Pavyzdžiui, kad su Jogaila susiskambinote ketvirtadienį ir aptarėte, kada atsilaisvina patalpos pirmame aukšte, o su Barbora antradienį pasirašėte sutartį dėl patalpų antrame aukšte.
Susijusio kontakto pridėjimas
Vidiniame kontakto puslapyje susiraskite blokelį Susiję kontaktai ir spustelėkite parinkčių mygtuką. Jei norite pridėti susijusį kontaktą, kuris jau yra jūsų kontaktų sąraše, rinkitės Ieškoti tarp esamų ir pažymėkite reikalingą kontaktą.
Jei susijusio kontakto dar nėra sistemoje, tuomet rinkitės sukurti naują – iššokusiame lange patogiai galėsite užpildyti visą informaciją, neišeidami iš pagrindinio kontakto puslapio.
Jei paspausite ant susijusio kontakto vardo, pateksite į to kontakto vidinį puslapį ir matysite visą sistemoje suvestą informaciją apie jį. Jei kontaktas nebebus aktualus (susijęs), visada galėsite jį ištrinti, paspausdami x prie susijusio kontakto vardo.
Last modified 2yr ago