CRM dokumentacija
  • Vartotojų gidas
  • NT objektai
    • NT objektai
    • NT objekto sukūrimas
    • NT objektų sąrašas ir filtravimas
    • NT objekto informacija
      • Vieta
      • Pavadinimas
      • Kaina
      • Pagrindiniai parametrai
      • Ypatumai
      • Aprašymas
      • Nuotraukos
      • Video, 3D turai
      • Papildomi laukai
    • Eksportas į NT portalus
    • NT objekto vidinis puslapis
    • NT objekto kopijavimas
    • Darbiniai procesai
    • Susiję Kontaktai
    • Susiję NT objektai
    • Bendrinimas
    • Įrašo savininkas
    • Įvykių srautas
    • Komentaras
    • Sandorio fiksavimas
  • Kontaktai
    • Naujo kontakto sukūrimas
    • Kontaktų importavimas
    • Kontaktų sąrašas ir filtravimas
    • Kontakto vidinis puslapis
    • Kontakto redagavimas ir kopijavimas
    • NT Objektai
    • Susiję Kontaktai
    • Darbiniai procesai
    • Pirkėjo užklausos
    • Kontakto bendrinimas
    • Kontakto įrašo savininkas
    • Kontakto įvykių srautas
    • Kontakto istoriniai įvykiai
    • Komentarai apie kontaktą
    • Komercinis pasiūlymas
    • El. laiškas
    • Sutartis
  • Pirkėjų užklausimai
    • Naujos užklausos sukūrimas
    • Užklausų sąrašas ir filtravimas
    • Pirkėjo užklausos vidinis puslapis
    • Užklausimų darbiniai procesai
    • Užklausos susiję kontaktai
    • Užklausų bendrinimas
    • Užklausimo įrašo savininkas
    • Užklausimo įvykių srautas
    • Užklausimo komentaras
  • Pardavimų sufleris
    • Naujo darbinio proceso šablono sukūrimas
    • Darbinių procesų sąrašas ir filtravimas
    • Naujo darbinio proceso sukūrimas
    • Darbinio proceso vidinis puslapis
    • Susiję Kontaktai
    • NT objektai
    • Pirkėjų užklausos
    • Bendrinimas
    • Įrašo savininkas
    • Įvykių srautas
    • Komentaras
  • Užduotys
    • Naujos užduoties sukūrimas
    • Užduočių sąrašas ir filtravimas
    • Užduoties vidinis puslapis
    • Bendrinimas
    • Įrašo savininkas
    • Įvykių srautas
    • Komentaras
  • Papildomi laukai
    • Laukų tipai
    • Papildomų laukų kūrimas ir tvarkymas
  • Mobilioji programelė
    • Skambučių asistentas
  • Integracijos
    • Sujungimas su NT tinklapiu
Powered by GitBook
On this page
  • Naujas kontaktas
  • Papildomi laukai
  • Papildomų laukų pritaikymas praktikoje

Was this helpful?

  1. Kontaktai

Naujo kontakto sukūrimas

Norėdami sukurti naują kontaktą, skiltyje Kontaktai viršutinėje įrankių juostoje spauskite Sukurti naują. Atsidariusiame lauke galėsite suvesti pradinę informaciją apie klientą.

Naujas kontaktas

Šioje dalyje suvesite bazinę informaciją: kliento tipą (asmuo ar įmonė), vardą ir kontaktinę informaciją. Vėliau galėsite neišeidami iš sistemos komunikuoti su šiuo asmeniu – siųsti laiškus arba skambinti (jei prie sistemos būsite prisijungę telefone).

Kontaktas gali būti ne tik potencialus ar esamas klientas, bet ir jūsų partneris: architektas, notaras, geodezininkas, kitas NT pardavėjas ir pan. Bus patogu ir naudinga į sistemą susivesti ir šiuos kontaktus.

Papildomi laukai

TopBroker sistemoje yra daug iš anksto paruoštų laukų informacijos pildymui, tačiau žinome, kad kiekvienas NT pardavėjas turi savo darbo stilių ir individualių poreikių. Dėl to TopBroker sistemoje galite susikurti papildomus laukus – būtent tokius, kokie reikalingi jums. Darbo su sistema pradžioje galėsite naudotis mūsų iš anksto paruoštais papildomais laukais, tokiais kaip žymos ir kontakto tipas. Šie ir jūsų pačių susikurti papildomi laukai padės jums klasifikuoti kontaktus į naudingas grupes, kad vėliau lengviau rastumėte konkrečioje situacijoje aktualius kontaktus. Daugiau informacijos apie papildomus laukus rasite skyrelyje Papildomi laukai.

Papildomų laukų pritaikymas praktikoje

Įsivaizduokite, kad gavote naują NT objektą – komercines patalpas nuomai. Bendra kontaktų masė jums būtų bevertė, tačiau paieškoje galite pasirinkti kontakto tipo filtrus „nuomininkai“ ir „komercija“ bei sutarčių galiojimo pabaigos filtrą (pavyzdžiui, baigiasi mėnesio laikotarpyje). Tokiu atveju vos keliais mygtuko paspaudimais gausite sąrašą tik tų kontaktų, kurie yra komercinių patalpų nuomininkai su besibaigiančiomis galioti nuomos sutartimis. Galite eiti dar toliau – jei komercinius klientus būsite suklasifikavę pagal įmonės dydį (pavyzdžiui, „iki 10 darbuotojų“), galėsite pagal siūlomo NT objekto plotą atsifiltruoti visas įmones, kurios į nuomojamas patalpas netilptų arba kurioms jos būtų per didelės.

PreviousKontaktaiNextKontaktų importavimas

Last updated 6 years ago

Was this helpful?