CRM dokumentacija
Search…
Kontakto redagavimas ir kopijavimas
Paspaudę ant asmens vardo arba įmonės pavadinimo, pateksite į kontakto vidinį puslapį. Į jį bet kada galite patekti iš kitų sistemos vietų, paspausdami ant kontakto vardo ar įmonės pavadinimo (pavyzdžiui, susijusių kontaktų, NT objektų ar pirkėjų užklausų puslapiuose, bendrame kontaktų sąraše arba paieškos rezultatuose). Čia galėsite redaguoti kontakto duomenis ir susijusią informaciją – tereikės norimame informacijos blokelyje paspausti parinkčių mygtuką ir spausti Redaguoti.
Taip pat yra galimybė kopijuoti kontaktus – tai leis lengvai ir greitai sukurti naują kontaktą seno kontakto pagrindu. Nukopijuoti galima pačius kontakto duomenis: bazinę informaciją, papildomus duomenis ir žymas. Susiję kontaktai, objektai ir dokumentai nebus perkelti į kontakto kopiją.
Last modified 2yr ago
Copy link