CRM dokumentacija
  • Vartotojų gidas
  • NT objektai
    • NT objektai
    • NT objekto sukūrimas
    • NT objektų sąrašas ir filtravimas
    • NT objekto informacija
      • Vieta
      • Pavadinimas
      • Kaina
      • Pagrindiniai parametrai
      • Ypatumai
      • Aprašymas
      • Nuotraukos
      • Video, 3D turai
      • Papildomi laukai
    • Eksportas į NT portalus
    • NT objekto vidinis puslapis
    • NT objekto kopijavimas
    • Darbiniai procesai
    • Susiję Kontaktai
    • Susiję NT objektai
    • Bendrinimas
    • Įrašo savininkas
    • Įvykių srautas
    • Komentaras
    • Sandorio fiksavimas
  • Kontaktai
    • Naujo kontakto sukūrimas
    • Kontaktų importavimas
    • Kontaktų sąrašas ir filtravimas
    • Kontakto vidinis puslapis
    • Kontakto redagavimas ir kopijavimas
    • NT Objektai
    • Susiję Kontaktai
    • Darbiniai procesai
    • Pirkėjo užklausos
    • Kontakto bendrinimas
    • Kontakto įrašo savininkas
    • Kontakto įvykių srautas
    • Kontakto istoriniai įvykiai
    • Komentarai apie kontaktą
    • Komercinis pasiūlymas
    • El. laiškas
    • Sutartis
  • Pirkėjų užklausimai
    • Naujos užklausos sukūrimas
    • Užklausų sąrašas ir filtravimas
    • Pirkėjo užklausos vidinis puslapis
    • Užklausimų darbiniai procesai
    • Užklausos susiję kontaktai
    • Užklausų bendrinimas
    • Užklausimo įrašo savininkas
    • Užklausimo įvykių srautas
    • Užklausimo komentaras
  • Pardavimų sufleris
    • Naujo darbinio proceso šablono sukūrimas
    • Darbinių procesų sąrašas ir filtravimas
    • Naujo darbinio proceso sukūrimas
    • Darbinio proceso vidinis puslapis
    • Susiję Kontaktai
    • NT objektai
    • Pirkėjų užklausos
    • Bendrinimas
    • Įrašo savininkas
    • Įvykių srautas
    • Komentaras
  • Užduotys
    • Naujos užduoties sukūrimas
    • Užduočių sąrašas ir filtravimas
    • Užduoties vidinis puslapis
    • Bendrinimas
    • Įrašo savininkas
    • Įvykių srautas
    • Komentaras
  • Papildomi laukai
    • Laukų tipai
    • Papildomų laukų kūrimas ir tvarkymas
  • Mobilioji programelė
    • Skambučių asistentas
  • Integracijos
    • Sujungimas su NT tinklapiu
Powered by GitBook
On this page

Was this helpful?

  1. Pardavimų sufleris

Naujo darbinio proceso sukūrimas

PreviousDarbinių procesų sąrašas ir filtravimasNextDarbinio proceso vidinis puslapis

Last updated 5 years ago

Was this helpful?

Susikūrę darbinių procesų šablonus ir žinodami, kaip veikia darbinių procesų puslapis, tikriausiai nekantraujate išbandyti visa tai praktikoje. Darbinius procesus galite sukurti dviem būdais.

Pirmasis būdas – eiti į aktualaus NT objekto, kontakto arba pirkėjo užklausos vidinį puslapį ir informacinėje juostoje esančiame blokelyje Darbiniai procesai spausti parinkčių mygtuką. Norėdami priskirti jau egzistuojantį darbinį procesą, rinkitės opciją Ieškoti tarp esamų, tuomet pasirinkite tinkamą kategoriją (šablono pavadinimą) ir pasirinkite iš jau sukurtų tos kategorijos procesų sąrašo.

Jei norite sukurti visiškai naują darbinį procesą pagal egzistuojantį šabloną, spauskite Sukurti naują. Iššokusiame langelyje įveskite darbinio proceso pavadinimą, sandorio vertę (ji gali būti ir nulinė), pasirinkite tinkamą šabloną ir žingsnį, kuriame esate šiuo metu. Tuomet spauskite Išsaugoti.

Antras būdas – puslapyje Darbiniai procesai paspausti tinkamą darbinio proceso šabloną ir , viršutinėje juostoje, spausti Sukurti naują(priskirti esamo čia negalėsite – visi esami darbiniai procesai jau ir taip matomi šiame puslapyje). Turbūt dažniausiai naudositės pirmuoju būdu, tačiau antrasis gali praversti tuomet, kai darbe susiduriate su rutininiais procesais, kurie niekaip nesusiję su konkrečiais klientais ar NT objektais (pavyzdžiui, kartą per mėnesį peržiūrėti NT objektų duomenų bazę ir atrasti nejudančius iš vietos NT objektus arba peržiūrėti kontaktų sąrašą ieškant naujų galimybių).

vidiniame šablono puslapyje